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      富士康搶走歌爾AirPods訂單?“果鏈”分移或需5-10年

      2023年3月17日 07:28  財聯社  作 者:王碧微

      今日,有消息稱富士康拿下蘋果AirPods訂單,其旗下鴻騰將投資逾2億美元于下半年在印度建廠。Counterpoint高級分析師Ivan Lam告訴記者,富士康拿下訂單后,目前AirPods主要供應商歌爾股份(19.970, -0.36, -1.77%)(002241.SZ)的供應比例將下降。

      對此,歌爾股份證券部向記者表示:“所有涉及客戶的問題都不便評論,是有保密協議的”。另一方面,隨著越來越多的果鏈企業在印度設廠、量產,“南移”已成為蘋果產品生產的主要趨勢。Ivan Lam告訴記者,印度果鏈廠區的生產短期內還是供給印度市場為主,果鏈企業們主要產能的遷移預計需要5-10年。

      消息稱,由于制造設備的利潤率相對較低,富士康管理層已在內部爭論了幾個月是否組裝AirPods,但最終選擇繼續進行交易以加強與蘋果的聯系。對此,富士康相關負責人向記者表示,“不評論任何客戶及產品相關信息”。

      針對富士康拿下AirPods的優勢,Ivan Lam稱“作為全球第一大EMS,鴻海有優勢的就是它們的全球化布局比較領先,包括印度和越南等地方早有生產基地。鴻海一直是蘋果的生產制造戰略合作伙伴,可以承擔高精密制造任務!

      不過,隨著富士康接下耳機訂單,AirPods的供應商格局也隨之發生變化!傍櫤S心芰θソ覣irpods,未來也會是組裝產商之一,歌爾的份額比例會下降!盜van Lam向財聯社記者表示道。

      對此,歌爾股份證券部人士對財聯社記者表示,因為有保密協議,涉及客戶的問題都不能評論!澳鷨柕钠渌髽I的事情,我更不方便評論了,我覺得近幾年類似事件很多,您可以自己判斷一下!鄙鲜鋈耸窟M一步表示道。

      此外,富士康將AirPods生產南移印度成為另一關注點。Ivan向記者表示,目前富士康印度工廠還沒有正式生產,會有試單的階段,如果順利才會正式生產。但印度廠區短期內還是供給印度市場為主。

      實際上,“南移”的果鏈廠商遠不止富士康一家。據統計,工業富聯(12.350, 0.28, 2.32%)(601138.SH)、立訊精密(27.720, -1.02, -3.55%)(002475. SZ)、聞泰科技(49.350, -1.25, -2.47%)(600745.SH)、欣旺達(19.130, -1.03, -5.11%)(300207.SZ)和長盈精密(11.700, -0.38, -3.15%)(300115.SZ)等A股上市果鏈公司目前均已在印度設廠。

      Ivan告訴記者,印度工廠的主要優勢還是在于當地市場發展的紅利。根據Counterpoint研究數據,印度在蘋果產品的生產比例已逐漸增加。2023年,國內承擔的Iphone生產比例預計從2022年的96%降至93%,而印度則預計由4%增至7%;國內承擔的AirPods生產比例預計從2022年的95%降至92%,而印度則預計由0%增加至2%。

      不過,由于“印度制造”處于發展初期,仍有很長一段路要走。此前有消息稱,印度企業塔塔集團生產線上為蘋果生產的零部件良率為僅50%。

      對此,Ivan表示預計果鏈主要產能的“南移”需要5-10年時間!傲悸实奶嵘莻系統工程,這就是為什么我對短期起量持保守意見。但也是個勢在必行的過程,只有通過不斷的生產行為和調試調整的改進才能達到可接受的效果!

      編 輯:章芳
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